刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车但就在这种时候，陈源的眉头忽然一动，眼睛望向石青峰等人刚刚离开的方向，只见视野的尽头，十几二十个黑衣人又持着明晃晃的长刀杀回来了。回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。 忠心耿耿的莫东..