顶级发型设计师水岛直树(本木雅弘饰)为慈善音乐节的工作来到上海，同行的还有他多年的恋人兼经纪人美帆(西田尚美饰)。他施展超人才华，精心为所有出场歌手设计出各具特色的发型。音乐节大获成功。然而水岛却郁郁不乐，工作看似一帆风顺却令他厌烦，更棘手的是与美帆的感情已濒临危机。而眼前还有一位对美帆单相思的河口(冢本高史饰)。 面对河口不惜代价追求美帆的身影，水岛陷入了深深的忧虑之中。他烦躁万分，恍惚地在街头游荡。他突然察觉自己身无分文，也没带证件。他习以为常地将一切托付给美帆，甚至连住宿饭店的名称也不知道。水岛只能独自在上海的夜幕中徘徊..心里又气又恨的边冲骤然回头，网要破口大骂斥责凌莲和丁磊几句。却见丁磊和凌莲的目光都没有望他，而是望着飞车旁边站着的那个，高大青年。
