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以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……对于苏云的靠近，悲恸中的边萦没有察觉，那个少年听到了脚步声，抬头看了一眼苏云，又瞥了一眼旁边的凌莲和丁磊，见凌莲和丁磊都没有阻拦，他也就没有说什么，看着地上边昌的尸体，少年的眼里有熊熊的仇恨之火，那誓要报仇的决心只从他的眼神里就能感受得到。